三季度末16家上市银行存款总额为54.79万亿，比二季度末环比减少1000亿左右，四季度揽存压力大
2011年前三季度，16家上市银行存款总额为54.79万亿(剔除深发展合并报表中平安银行存款)，相比二季度末的54.89万亿存款总额，减少1000亿左右。
存款不增反减，对于习惯储蓄的投资者和中国银行业历史来讲，这是从无仅有的现象，此前单季度存款增长最少的是2007年四季度，14家上市银行存款总额也有4605.88亿。
祸不单行，存款减少相应引起的存贷比下降，困住了各银行放贷的手脚。理财周报零售银行实验室数据显示，截至三季度末，已有中行、兴业以及民生三家银行存贷比超过75%的监管红线。
10家银行存款减少3296亿，
建行、中行领衔
理财周报零售银行实验室数据显示，相比二季度末的54.89万亿存款总额，三季度16家上市银行存款总额为54.79万亿，减少1000亿左右。16家银行中出现存款总额下降的共有10家，共减少3295.71亿，只有工行、交行、浦发、兴业、光大以及北京银行6家存款有增长，而且增幅都大，增幅最大的北京银行也仅为5.05%，存款增长绝对额最多的工行也只有970.9亿。
10家存款减少的银行中，建行、中行最为突出，三季度存款分别减少1565.37亿和1255.85亿，减少幅度分别达到1.58%和1.55%；农行存款也有微幅下降，四大行中只有工行存款总额增加。存款减少幅度最大的为南京银行，三季度存款减少55.27亿，减幅达3.35%；此外华夏银行存款减少257.18亿，减幅3.15%。
“热钱快速外流是三季度存款减少的主要原因，三季度全球避险情绪明显升温，美元指数快速上升，诱使热钱快速流出。预计四季度第一个月存款减少的趋势还会继续，之后可能会有所好转。”东方证券银行业高级分析师金鳞向理财周报记者表示。
中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇(微博)表示，CPI升高、负利率长期存在的局面使居民存款意愿不强，再加上高收益理财、民间借贷分流，造成银行储蓄存款流失。
兴业银行则表示，三季度存款增长慢，理财分流压力大，贷款增长较慢。四季度随着理财业务的规范，存贷款增长将趋于正常。
银行理财产品的井喷增长也是存款外流的重要原因，据了解，今年前三季度银行理财产品发行总规模已超过11万亿。
而某国有银行相关人员则表示，“银行理财产品分流存款的力度已经随着监管收紧而减弱，更多的资金可能是流向了民间借贷市场。”
贷款投放放缓，息差增大已到尾声
理财周报零售银行实验室数据显示，截至三季度末，16家上市银行贷款总额为37.03万亿(剔除深发展合并报表中平安银行贷款)，比二季度末的36.18万亿增加8500亿。
根据最新的《央行金融机构贷款投向统计报告》，三季度末全部金融机构人民币贷款余额52.91万亿，前三季度累计增加5.68万亿元，三季度单季投放1.51万亿元，平均每月投放仅5000亿元，月平均投放速度全面放缓。假定全年的新增信贷投放是7.5万亿元，前三季度累计使用新增信贷额度的76%，贷款投放基本符合3:3:2:2的节奏。
CPI持续走高、连续加息导致银行息差增大。据相关研究机构测算，三季度，15家上市银行(除了深发展之外，深发展三季度与平安银行合并报表)算术平均的净息差为2.68%，比二季度继续上升了9BP。
工行则表示，2010年一季度以来净利息收益率连续环比逐渐上升，9月末净息差达到2.61%，现有贷款中38%多为浮动定价，执行上浮利率的贷款目前约为26.5%，未来贷款利率还存在上浮空间。
申银万国相关研究报告显示，息差增加对16家银行同比31.7%的净利润增长的贡献为7.21%。不过金鳞则向理财周报记者表示，“四季度，CPI开始回落，从一些迹象来看，继续上升的空间已经基本没有，银行从2009年2季度以来的净息差反弹趋势已经接近尾声。”
存贷比恶化制约四季度信贷投放
揽存压力大
存款外流严重，贷款按节奏发放，直接导致的是存贷比上升。理财周报零售银行实验室数据显示，16家上市银行中，中行、兴业、民生的存贷比最高，分别为78.39%、75.65%和75.54%，均超过75%的存贷比监管红线；此外，中信、招行存贷比均超过74%，十分接近75%的监管红线；存贷比在70%以下的有宁波银行、工行、建行、南京银行和农行5家银行，其中农行存贷比最低，仅为56.55%。
总体而言，股份制银行存贷比压力较大，国有银行和城商行较为从容。中行存贷比高企的主要原因是存款外流，该行三季度存款总额减少1255.85亿。
“根据我们的测算，三季度上市银行存贷比平均上升了1.68个百分点，5家银行已经基本处在75%的法定上限附近。如果根据上市银行公布的存贷比数据，7家银行存贷比平均上升2.27个百分点。三季度存贷比的恶化可能已经使得存款取代信贷额度成为制约信贷投放的最短桶板。”金鳞向理财周报记者表示。
缓解存贷比压力的方式有两种，较少贷款和增加存款。除了影响四季度信贷投放外，各银行四季度的揽存压力也不小。
6月1日起施行“存贷比日均考核”监管办法后，各银行不断通过短期理财产品揽存，导致短期理财产品井喷，前三季度，1个月内的短期理财产品，农行发行量超过1.93万亿，交行则发行超过800款。
“近期，银监会对短期理财产品揽存限制后，四季度银行的揽存压力显得更大。”某银行分析师向理财周报记者表示。
上述分析师表示，“四季度，银监会可能会暂时稍微放宽对存贷比的考核，以缓解银行揽存的压力。”